瑞信:需关注钢铁业供需动态 降鞍钢(00347)目标价至10.5元

1评论 2018-07-18 10:19:07 来源:智通财经网 打板族爽了!

  智通财经APP获悉,瑞信发表报告称,鞍钢股份(00347)公布,向控股股东收购鞍钢朝阳全部股权,现金代价为59.04亿人民币。瑞信发表报告,称鞍钢此次获母企注入资产属正面,但作价并不便宜,主要担心是在盈利高峰周期进行收购,需面对行业有下行的风险。

  该行表示,在上述资产注入后,鞍钢的总产能可提升8%至2700万吨,或可推动今年的盈利上升9.5%至82亿元人民币。而此次交易作价约等于鞍钢朝阳市账率的1.9倍。

  瑞信下调鞍钢股份目标价,由11.5元降至10.5元,评级维持“跑赢大市”,认为随着中国钢铁业的供需动态改善,鞍钢朝阳的股权价值由2016年的负12亿元人民币,增加至今年5月的30亿元人民币。不过,若行业供需恶化情况超过预期,该公司的盈利会存在下行风险。

  截至7月18日10:34,鞍钢股份涨1.83%,报7.24港元。

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